000938紫光股份2023年公司业绩分析，紫光股份股票值得投资吗
公司发布2023 年报，2023 年实现营业收入773.08 亿元，同比增长4.39%；归母净利润达到21.03 亿元，同比下滑2.54%；公司控股子公司新华三实现营业收入519.39 亿元，同比增长4.27%，实现净利润34.11 亿元，同比下滑8.6%。公司发布2024 年一季报，2024Q1 公司实现营业收入170.06 亿元，同比增长2.89%；归母净利润4.14 亿元；公司控股子公司新华三实现营业收入121.32 亿元，同比增长14%；归母净利润 7.54 亿元，同比增长 8.27%。
紫光股份(000938)：ICT龙头厂商 持续推进AIGC全栈业务
类别：公司 机构：华西证券股份有限公司 研究员：马军/宋辉/柳珏廷 日期：2024-05-04
投资建议：
公司作为数字化解决方案行业领导者，持续受益于百行百业数字化转型需求，业绩有望企稳恢复，同时伴随AI应用持续推广，公司作为相关基础设备厂商有望受益。考虑分销业务缩减，经济恢复不及预期，调整盈利预测，预计2024-2026 实现营收分别由1020.0/1215.8/N/A 亿元调整为831.0/901.5/987.0 亿元，每股收益分别由1.16/1.46/N/A 元调整为0.87/1.02/1.20 元，对应2024 年4 月30 日20.95 元/股收盘价PE 分别为24.2/20.6/17.5 倍，维持“买入”评级。
紫光股份(000938)：ICT全栈布局 AI与海外市场积蓄增长动能
类别：公司 机构：招商证券股份有限公司 研究员：梁程加/孙嘉擎 日期：2024-04-3024.2/20.6/17.5 倍，维持“买入”评级。
投资建议：国内ICT 领域龙头，“云-网-安-算-存-端”全栈布局，政企+运营商+海外市场同步发力，后续成长空间广阔。不考虑H3C 49%股权并表，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为 23.75 亿元、28.62 亿元、34.20 亿元，对应 PE 分别为25.4 倍、21.0 倍和17.6 倍，维持“强烈推荐”评级。
紫光股份(000938)：公司2023年营收平稳增长 运营商及国际业务表现较好
类别：公司 机构：平安证券股份有限公司 研究员：闫磊/付强/黄韦涵/王佳一 日期：2024-04-30
盈利预测与投资建议：根据公司2023年年报及2024年一季报，我们调整了对公司2024-2026年的业绩预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为24.75亿元（原预测值为27.23亿元）、30.04亿元（原预测值为33.08亿元）、36.58亿元（新增），对应EPS分别为0.87元、1.05元和1.28元，对应4月29日收盘价的PE分别约为24.3、20.1、16.5倍。公司是国内ICT行业领先企业，在国内ICT基础设施及服务市场领先地位稳固。公司运营商业务和国际业务表现较好，将是公司未来发展的重要推动力。另外，公司积极把握AIGC发展机遇，在相关领域深度布局。我们看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。
说明，文章数据引用权威财经媒体，比如东方财富网，新浪财经等。
